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La nuit de Noël, Merlin et ses amis, le cochon Jambon et l'ogre Tartine décident de veiller pour voir à quoi ressemble le Père Noël. Après avoir ingurgité une potion de Merlin, le Père Noël se transforme en un horrible ogre qui s'enfuit en kidnappant tous les enfants du village.
Réalisé par : Serge Élissalde
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